楽天Gのドル建て債、2021年以来の低利回りで発行へ－利率8.125
楽天Gは傘下の楽天モバイルの基地局建設などの設備投資に約1兆円を投じ、多くを社債の発行で賄ってきた。昨年はや子会社の株式の売却を相次いで実行するなど、に追われている。
楽天G、約826億円のドル建て債発行へ 25年までの償還分を手当
がドル建て社債の発行条件を決めた。発行額は５億5000万ドル（約830億円）で、発行利回りは約３年ぶりの低水準となった。長期にわたる赤字の解消を目指す同社の取り組みに対し投資家の信頼が高まっていることがうかがえる。
楽天Ｇは米東部時間４日、償還期限の定めがなく発行から５年後に償還（コール）が可能な永久劣後債を起債した。発行利回りは8.125％に決まったと、事情に詳しい関係者が明かした。ブルームバーグ集計データによると、同社の米ドル建て債としてはＳ＆Ｐグローバル・レーティングスによる投資適格級の格付けを失った2021年以来の低水準。関係者によれば、当初は参考利回りとして8.375％付近を投資家に提示していた。
楽天Gがドル建て社債を再び発行へ、償還資金12.5億ドル－関係者
りそなアセットマネジメントの藤原貴志債券運用部長兼チーフファンドマネジャーは、2025年にかけて7000億円規模の社債償還を控え、楽天Ｇは資金調達に「本腰を入れ始めている」とし、ドル債発行を「前向きな印象だ」と評価した。
は２日、今回債の格付けを楽天Ｇの長期発行体格付けと同じ「ＢＢ」にしたと発表。25年２月と６月に期日が到来する総額4000億円の国内社債の償還へ備えが進むことで、流動性は「一定程度改善する」と分析した。
楽天グループ 3000億円規模のドル建て社債 新たに発行へ | NHK
土屋アセットマネジメントの土屋剛俊社長は、前回の起債時と比べて利回り水準が縮小し、ポジティブだと指摘。その上で、弁済順位が低くリスクが相対的に高い「劣後債を出せるようになったのは大きな変化」だとの見方を示した。
今回の調達資金は、2025年に予定する円建て劣後債の繰り上げ償還資金に充てる予定だ。ブルームバーグが集計したデータによると、25年は上半期に総額4000億円の円建て普通社債の償還期限も迎える。楽天Ｇの広報担当者によれば、普通社債の償還資金は前回のドル債などで既に手当てが済んでいる。
【NHK】楽天グループは、日本円で3000億円規模のドル建ての社債を新たに発行することになりました。携帯電話事業の設備投資のために…
ブルームバーグのデータによると、前回１月債の価格は足元で106セント付近で推移し、投資家の需要が強いことを示す。一方、信用リスクを表すクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）は２月に22年以来の低水準まで下落した後、上昇に転じ、資金繰りに対する懸念が高止まりしていることを示唆している。２日の株式市場で楽天Ｇ株は一時4.4％下落した。
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楽天証券の外国債券情報 | 資産運用・分析の投資信託相談プラザ
楽天グループは償還期限が２０２９年のドル建てシニア社債を発行する。発行総額は２０億ドル（約３０００億...
取扱商品情報. 劣後債. 明治安田生命保険 米ドル建て劣後債. 2024/12/3時点.
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楽天グループ、ドル建て社債3000億円発行 | 日刊工業新聞 電子版
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楽天グループは償還期限が2029年のドル建てシニア社債を発行する。発行総額は20億ドル（約3000億..
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。
一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
楽天G､総額約2650億円･利回り12％超のドル建て債を発行へ
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織（発行体）が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券（外貨建て債券）は為替相場の変動等により損失（為替差損）が生じたり、債券を発行する組織（発行体）が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
楽天G、27年満期ドル建て債18億ドル発行へ 当初予定から増額
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楽天グループは31日、発行総額18億ドルの27年満期ドル建て債の条件が決まったと発表した。当初予定していた発行額10億ドルから増額した。
※本債券情報は、いずれも楽天証券の債券情報をもとにしています。
投資にあたっては楽天証券が開示する外国証券情報を必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様ご自身の判断で投資していただくようお願いいたします。
楽天グループ株式会社（以下、「当社」という。）は、当社が過年度に発行した下記の社債について、合計最大10億米ドル（未払利息は含まない。
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債券～じっくり運用！少額からの国内債券と好利回りを狙う外国債券
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例えば、米国政府が発行する債券は米国債、米国の企業が発行する債券は米ドル建て社債などと呼ばれます。 いずれも、基本的にドル建て ..
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調査対象は大手では野村証券、ネット証券はSBI証券と楽天証券。期間は ..
は25日、米ドル建て社債の借り換えを実施すると発表した。手元資金に加え、新たに発行するドル建て社債を原資に、約1470億円（10億米ドル）を上限に過去に発行した社債を買い付ける。楽天Gは今後2年間の社債の償還額が約8千億円と集中しており、借り換えによって返金スケジュールをならす狙いだ。
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF, NYSE Arca
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