楽天グループ 3000億円規模のドル建て社債 新たに発行へ | NHK
は31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル（約2650億円）に決まったとした。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。
楽天グループが約3000億円のドル建て社債発行へ｜TBS NEWS DIG
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5％程度を下回った。
楽天Ｇの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。
楽天グループは26日、海外市場で新たにドル建て社債を発行すると発表した。今年満期を迎える証券の買い戻しも計画しているという。
流通市場でも今回債への需要の強さがうかがえる。ブルームバーグのデータによると、発行時を下回る利回り10.75％程度で取引されている。ＳＢＩ証の森行氏は「海外ではリスクよりリターンあれば投資できる」と指摘。社債投資家は「株主よりも現実的」だとし、楽天Ｇの先行きを占う上で今回の発行額の増額には「意味がある」との見方を示した。
同社は今回調達する資金で2024年に満期を迎えるドル建てシニア債を全額考え。高い発行利回りは、国内外で巨額の社債償還を控える楽天Ｇにとって利払い負担の増加につながる面もある。
楽天G､総額約2650億円･利回り12％超のドル建て債を発行へ
24年、25年にかけては楽天Ｇとグループ会社で総額約8400億円の社債のを迎える。信用力評価の改善に向けてモバイル事業の黒字化が喫緊の課題となる中、25日に取材に応じた三木谷浩史社長は今後、法人への積極的な営業に加えて電波がつながりやすい周波数帯「プラチナバンド」を５月から展開していく方針を示した。
野村証券の増野大作シニアアナリストはリポートで、月額料金（データ無制限プラン）が競合他社の半額以下であることが楽天モバイルの「最大の優位性」だとし、今後どのように消費者にネットワーク品質を訴求できるかが重要だと指摘。今後は新たな顧客獲得策の導入に注目するとしている。
楽天証券の外国債券情報 | 資産運用・分析の投資信託相談プラザ
発言の権限がないとして匿名で話した関係者によれば、社債の発行額は10億ドル規模で、来週に条件が決定する見通し。楽天が最後に社債を発行したのは。米国ではジャンク債の起債が活発化しており、１月これまでの発行ペースはここ３年間で最大だ。
楽天Ｇにとって、巨額の赤字が継続するモバイル事業の黒字化と資金調達が喫緊の課題となっている。ブルームバーグが集計したデータによると、同社では24年に約3644億円、25年に4000億円の社債がを迎え、資金の手当てが急務な同社にとってリスクを取れる海外市場は頼みの綱だ。
楽天、ドル建社債の借り換えを実施 迫る償還8千億円の一部を手当て
楽天Ｇの広報担当者は米国市場を選好する理由について、国内と海外市場の動向を見極め、資金調達の「キャパシティー、コスト、手段の多様化、投資家層の拡大」などを踏まえた結果、ドル建てシニア債が最適だと判断したと、ブルームバーグに電子メールでコメントした。
楽天証券で取引できる米国債と取引までの流れ | ネット証券比較研究所
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楽天証券が年利10%超えのドル建ての社債を発行するとのことですが、なぜドル建てなのですか？また、なぜここまで利率が高いのですか？
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楽天G、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。
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22年末に見た時には、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、アップルなど高格付けの米国企業のドル建て社債（既発債）が掲載されていた。利回りは4％台後半。問い合わせると、本店営業部から折り返し電話連絡があり、商品内容について詳しく説明してくれた。
メルカリや楽天の取引サービスである楽天ウォレットで仮想通貨を購入する人もいる。 ビットコイン（BTC）の時価総額・市場規模の分析
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